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湖北省小额贷款公司试点工作联席会议办公室关于 印发《湖北省小额贷款公司发行私募债券 业务指引(试行)》的通知

发布时间:2014-10-16 发布单位: 外围bet356手机版_bet356提款太慢_bet356安卓下载阅读次数:


湖北省小额贷款公司试点工作联席会议办公室关于

印发《湖北省小额贷款公司发行私募债券

业务指引(试行)》的通知

鄂小贷联办发〔20141

 

各市、州、直管市、神农架林区小额贷款公司试点工作联席会议,各小额贷款公司,各有关单位:

为规范小额贷款公司发行私募债券,拓宽企业融资渠道,防范化解市场风险,保护投资者合法权益,省政府金融办制定了《湖北省小额贷款公司发行私募债券业务指引(试行)》,现予印发,请遵照执行。

 

 

201442

湖北省小额贷款公司发行私募债券业务指引

(试行)

 

第一条 为拓宽小额贷款公司融资渠道,规范发行私募债券,防范化解市场风险,保护投资者合法权益,依据《公司法》、《证券法》、《合同法》等法律法规和相关政策,制定本指引。

第二条 本指引所称私募债券,指按照法定程序、以非公开方式发行和转让、并约定在一定期限内还本付息的有价证券。

第三条 小额贷款公司发行私募债券,须在武汉金融资产交易所、武汉股权托管交易中心(只承担其托管股权的小额贷款公司)内,由具备承销资格的证券机构承销发行。鼓励符合条件的小额贷款公司到境内外证券交易所和银行间市场发行债券和资产证券化产品。

第四条 两家或两家以上的小额贷款公司可以采取集合方式发行债券。

第五条 小额贷款公司发行私募债券的期限原则上不超过1年,发行利率原则上不超过人民银行公布的银行同期贷款利率的2倍。

第六条 小额贷款公司可为债券设置附认股权或可转股条款,但须符合相关法律法规以及监管规定。

第七条 小额贷款公司每只私募债券的发行和转让,持有人合计不得超过200人。

第八条 小额贷款公司发行私募债券,应当符合下列要求:

(一)公司治理规范,内控制度完善,无重大违法违规行为,财务会计报告无虚假记载;

(二)公司注册资本不低于人民币1亿元;

(三)公司存续期1年以上,经中国人民银行武汉分行认定有资质的评级机构评级为3B及以上信用等级,资产负债率不高于75%;

(四)公司债券融资、银行业金融机构融资与回购方式的资产转让融资总额不超过公司资本净额的100%,对信用评级为2A及以上的小额贷款公司可放宽到150%;

(五)公司对借款人的平均贷款余额不得超过公司资本净额的5%;

(六)公司上一年度净资产收益率不低于8%;

(七)公司近四个季度末不良贷款率均不高于3%;

(八)符合交易场所规定的其他审慎性条件。

第九条 小额贷款公司每次申请发行私募债券,应由承销机构以书面形式向交易场所申请备案。申请材料应当包括以下内容:

(一)关于发行私募债券的备案申请;

(二)发行人公司章程及营业执照(副本)复印件;

(三)发行人内设有权机构关于本期私募债券发行事项的决议;

(四)私募债券承销协议;

(五)私募债券募集说明书;

(六)承销机构的尽职调查报告;

(七)私募债券受托管理协议及私募债券持有人会议规则;

(八)发行人经交易场所认可的、具有证券期货相关业务资格的会计事务所审计的最近一个完整会计年度审计报告和最近一期财务报告;

(九)律师事务所出具的关于本期私募债券发行的法律意见书;

(十)发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书;

(十一)交易场所要求提供的其他材料。

第十条 承销机构负责对小额贷款公司发行私募债申请备案材料的真实性审查。交易场所对申请材料的合规性及完备性进行审查,对符合条件的,出具备案意见,同时抄送省政府金融办、人民银行武汉分行、湖北银监局、省工商局、省公安厅和小额贷款公司注册地所在市州政府金融办。

第十一条 小额贷款公司发行的私募债券应在交易场所内备案和转让,并要求承销机构承诺其销售对象符合投资人条件。

第十二条 小额贷款公司发行私募债券募的资金,应用于发放各项贷款,支持省内小微企业和“三农”经济的发展。

第十三条 小额贷款公司应当提前做好应付利息和偿还本金的资金准备工作,确保按期偿付债券本息。

第十四条 小额贷款公司应当在募集说明书中约定采取限制股息分配措施,以保障债券本息按时兑付,并承诺若未能足额提取偿债保障金,不以现金方式进行利润分配。

第十五条 小额贷款公司应采取内外部增信措施,提高偿债能力,控制债券风险。增信措施包括但不限于下列方式:

(一)小额贷款公司法人股东保证担保、控股公司担保及法人股东和股权持有人股权质押;

(二)限制小额贷款公司将资产抵押给其他债权人;

(三)第三方担保和资产抵押、质押;

(四)商业保险。

第十六条 小额贷款公司及其董事、监事和高级管理人员违反本指引规定的,由交易场所视情节轻重给予以下处理:

(一)谈话提醒;

(二)警告;

(三)通报批评;

(四)谴责;

(五)暂停或终止为其债券提供交易服务。

情节特别严重的,由交易场所建议小额贷款公司主管部门及上级机关依法查处。

第十七条 本指引未作规定的(如投资者适当性管理等)适用交易场所私募债券相关业务规则。

第十八条 本指引由省政府金融办负责解释和修订。

第十九条 本指引自印发之日起试行。

 

 

 

 

 

 

 

 

抄送:省工商局,湖北银监局,人民银行武汉分行,省公安厅,湖北证监局。

     武汉金融资产交易所,武汉股权托管交易中心。

长江证券股份有限公司,天风证券股份有限公司。


湖北省小额贷款公司试点工作联席会议办公室2014年4月3印发